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2011年1-9月氨纶行业运行分析及全年预测
2011-12-02

中国化学纤维工业协会 氨纶专业委员会

      一、1-9月氨纶行业运行情况

      1.氨纶产品市场行情

      1月份基本保持平稳;春节后氨纶市场在需求旺季及原料上涨预期下价格小幅上调,但由于下游需求启动缓慢,氨纶价格难以持续上涨,保持了大约1个月时间的平稳运行;3月中旬之后,在下游需求低迷和库存压力增加的情况下,市场竞争愈加激烈,氨纶价格持续下跌。在8、9月份的纺织市场传统旺季中,氨纶价格止跌企稳,但没有出现旺季预期的明显反弹。

图1、2010-2011年9月氨纶主要产品价格走势图

 

      2.生产情况

      1-8月份,化纤产量仍保持较快增长,同比增长16.36%。在化纤几大主要品种中,只有氨纶产量出现了负增长,同比减少1.47%,其他品种产量均有不同程度的增长。

表1、2011年1-8月化纤主要品种产量统计表

 
1-8月
(万吨)
去年同期
(万吨)
同比
化 纤 总 量
2200.84
1891.41
16.36%
    人造纤维
163.70
152.66
7.23%
    合成纤维
2025.99
1731.62
17.00%
        涤   纶
1810.81
1530.43
18.32%
        锦   纶
106.37
95.89
10.92%
        腈   纶
46.35
43.69
6.09%
        维   纶
3.92
3.74
5.01%
        丙   纶
19.86
19.26
3.12%
        氨   纶
16.92
17.17
-1.47%

      3.工厂运行情况

      上半年,氨纶行业平均开工率保持在90%以上的高水平,但库存量持续上升,6月初库存达到45天的高位,随后在电力限制及企业自身调整之下,氨纶行业开工率快速下调,至8月中旬降至6成左右,积压的库存也逐步消化。8月下旬及9月份,随着限电达标及部分前期停产时间久的装置逐步重启,氨纶行业负荷水平逐步回升至8成左右。9月底,氨纶库存降至20天水平

图1、2010年9月-2011年9月氨纶生产负荷、产品库存走势图

      4.进口情况

      1-8月份,氨纶进口14658吨,同比增长16.74%,进口金额增长18.71%。分国家和地区看,从越南进口4547.75吨,同比增加1.6倍,跃居第一位,占进口总量比例达到31.03%,值得关注;从日本进口2483.02吨,同比小幅下降3.66%,居第二位,占进口总量比例达到16.94%;从新加坡进口1467.70吨,同比下降8.08%,占10.01%;从韩国进口1456.79吨,同比下降22.95%,占9.94%。

表2、2011年1-8月氨纶分国别或地区进口情况

 
进口数量
(吨)
同比增%
进口金额
(万美元)
同比增%
总    量
14657.95
16.74
12586.21
18.71
越    
4547.75
159.84
3060.40
135.45
日    本
2483.02
-3.66
2846.71
3.97
新 加 坡
1467.70
-8.08
1546.02
-21.62
韩    国
1456.79
-22.95
1015.19
6.95
泰    国
1199.88
21.72
1140.42
38.84

      氨纶进口贸易方式有明显的变化。一般贸易进口量迅速增加了一倍,占进口总量的比例大幅提高20.88个百分点,达到47.25%;同时加工贸易进口量快速减少20.13%,占进口总量比例同比大幅下降22.02个百分点。

表3、2011年1-8月氨纶分贸易方式进口情况

 
进口数量
(吨)
同比增%
进口金额
(万美元)
同比增%
总  量
14657.95
16.74
12586.21
18.71
 一般贸易
6926.52
109.17
5399.18
81.99
 加工贸易
6992.04
-20.13
6894.46
-4.35
来料加工
1500.28
-39.62
924.23
-20.81
进料加工
5491.76
-12.41
5970.24
-1.17
 保 税 区
739.07
50.86
292.09
-31.72
 
仓储进出境
15.15
-30.41
12.02
-25.38
仓储转口
723.92
54.64
280.07
-31.96

      5.出口情况

      1-8月份,氨纶出口24400吨,同比小幅减少6.84%,出口金额也减少7.14%。从出口流向看,韩国仍是我国氨纶主要出口市场,并且呈大幅增长趋势。而对土耳其的出口量大幅减少48.25%。

表4、2011年1-8月氨纶分国别或地区出口情况

 
出口数量
(吨)
同比增%
出口金额
(万美元)
同比增%
总量
24400.21
-6.84%
16900.00
-7.14%
韩国
5250.18
79.24%
3670.29
81.29%
台湾
2319.50
9.66%
1702.91
16.01%
比利时
2293.40
8.03%
1475.75
4.68%
香港
1917.74
1.08%
1442.28
4.72%
土耳其
1580.85
-48.25%
1109.80
-52.44%
美国
1273.60
10.06%
796.52
8.79%

      6.经济效益

      1-8月,化纤行业实现利润总额207.41亿元,同比大幅增加39.5%,但增长速度环比快速回落。氨纶行业统计在其他合成纤维行业内,从趋势看经济效益同比大幅下降。

表5  2011年1-8月化纤主要行业经济效益情况

单位:亿元

 
利润总额
亏损企业亏损额
1-8月
去年同期
同比增长
1-8月
去年同期
同比增长
化  纤
207.41
148.69
39.50%
17.13
9.91
72.79%
人纤
21.20
24.03
-11.77%
9.65
3.32
190.41%
涤纶
142.11
84.42
68.33%
3.15
4.63
-31.84%
腈纶
0.81
-0.05
 
0.11
0.49
-78.52%
锦纶
21.79
11.03
97.52%
0.66
0.51
29.47%
其他合成纤维
16.99
24.43
-30.45%
2.41
0.55
340.17%


      二、影响氨纶行业运行的主要原因分析

      1.下游需求不旺

      下游织造市场表现不一,但总体偏弱。一季度尚好,圆机、花边负荷在五、六成,包纱负荷在6-8成左右,经编负荷最高达到85%;二季度,织造整体负荷逐渐下降,8月份有所恢复,但9月份圆机负荷出现明显下降。

表6、1-9月下游部分市场开机负荷变化表

市场
地区
1-28
2-28
3-31
4-29
5-31
6-30
7-29
8-31
9-30
圆机
佛山、潮汕
10%
53%
55%
40%
29%
29%
26%
48%
43%
萧绍
15%
60%
62%
50%
48%
40%
37%
50%
45%
常熟
10%
55%
52%
37%
28%
28%
26%
45%
42%
包纱
诸暨、义乌
15%
68%
83%
76%
65%
61%
68%
78%
82%
张家港
10%
65%
63%
48%
30%
34%
39%
45%
47%
萧绍
10%
70%
73%
65%
65%
65%
75%
80%
68%
经编
广东
15%
70%
85%
83%
73%
73%
80%
88%
90%
花边
福建
10%
55%
63%
55%
48%
48%
48%
50%
50%

      2.原料价格坚挺

      氨纶主要原料PTMEG和MDI价格坚挺,1-5月份呈持续上涨的走势,而氨纶价格在3月中旬就开始出现快速下降。5月份后,PTMEG价格小幅回落,MDI价格回落较明显,但降幅也远低于氨纶产品价格下降的幅度。

图2、1-10月氨纶主要原料国内价格走势对比图

 

表7、氨纶产品及原料价格涨跌幅对比

 
3月3日
8月15日
涨跌幅
20D氨纶
82000
60500
-26.2%
30D氨纶
70000
51000
-27.1%
40D氨纶
62000
44500
-28.2%
PTMEG
29800
(5月份最高30800)
30000
+0.7%
纯MDI
21500
(5月份最高22300)
19000
-11.6%

       注:时间点选择是氨纶产品价格大幅下降的起止点。

      3.新增产能投产加剧市场竞争

      近两年,氨纶产能快速增加,2010年新增加的近5万吨能力和今年已投产的2万吨能力,使得在市场需求不旺时的竞争更加激烈,氨纶产品价格大幅下降,利润空间大幅缩水。

      三、2011年全年预测

      预计原油价格会振荡走弱,氨纶原料价格也将随之下行。而下游需求难有起色,氨纶产品价格得不到有效支撑,但目前价格相对于成本已无下降空间,预计四季度将维持低位波动。行业供大于求的局面将致使市场竞争进一步加剧。

      具体预测:
         产量:约27万吨,基本与去年持平;
         进口:约2万吨,增长6%左右;
         出口:约4万吨,增长10%左右;
         利润总额:约15亿元;
         运行质量:有所下降;
         行业亏损面:10%-15%

 

 

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