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2008年1-8月粘胶行业经济运行分析
2008-11-27
     2008年度是粘胶纤维行业动荡变化较大的年份,至年初以来,受世界经济突变和国家宏观调控政策延续的影响,行业主要表现为产品、原料价格大幅回落,化工原材料及能源价格大幅上涨,长丝出口受阻,数量大幅减少,成本推动价格高位运行。

      根据国家统计局公布的数据,2008年1-8月份我国规模以上粘胶行业企业数量为154家,实际粘胶生产企业(不含浆粕)不过50余家(其中包括一个公司几家生产企业),该行业实现工业总产值297.85亿元,同比增加21.17%;资产合计513.35亿元,同比增加20.90%;实现主营收入282.52亿元,同比增加20.72%;完成利润总额5.86亿元,比上年同期减少18.05亿元,同比减少75.50%;完成出口交货值22.32亿元,同比增加1.57%;行业整体从业人数8.85万人。

      预计全年纤维素纤维原料及纤维制造业由于市场形势,实现利润总额同比将会大幅降低。根据目前下游企业订单情况,四季度粘胶生产企业销售量将会有所下降。

      一、1-8月基本情况

      1、 总产量增长情况
        

表1  粘胶行业2008年1-8月份总量增长及1-12月预计情况

      ▲ 2008年1-8月化纤浆粕产量约90万吨(*),同比去年75.02万吨增加14.98万吨,增幅19.97%;粘胶纤维产量98.14万吨,同比去年113.35万吨减少15.21万吨,减幅13.42%。根据行业生产和市场情况预计2008年全年化纤浆粕产量约110万吨。粘胶纤维产量约145万吨。

      *产量暂无数据,为估算

      2、价格变化情况 (表中价格为市场销售平均价)

表2  2008年8月底粘胶主要产品及原料价格变化情况

单位:元/吨

      ▲ 从产品价格走势看

      短纤价格由年初的22000元/吨跌至目前的16500元/吨,跌幅25%,同比跌幅20.43%;07年8月期间价格处于上升阶段,08年8月期间价格曲线平稳。

      长丝价格由年初的33800元/吨跌至目前的31900元/吨,跌幅5.6%,同比跌幅7%。07年8月期间价格处于上升阶段,08年8月期间价格处于下降阶段。

      ▲ 从原料价格走势看

      短绒价格由年初的6100元/吨跌至目前的3800元/吨,跌幅37.71%,同比跌幅24%;07年8月期间价格有一突然下降时期并很快恢复原有价格,08年8月价格曲线平稳小幅震荡。

      短丝浆价格由年初的13000元/吨跌至目前的8500元/吨,跌幅34.62%,同比跌幅29.17%; 07年8月期间价格平稳,08年8月价格曲线平稳小幅震荡。

      长丝浆价格由年初的13800元/吨跌至目前的9200元/吨,跌幅33.33%,同比跌幅26.4%;07年8月期间价格有一小的震荡上行后,保持平稳,08年8月价格曲线平稳小幅震荡。

      进口木浆价格由年初的1450元/吨跌至目前的1000元/吨,跌幅30.03%,同比跌幅23.08%;07年8月期间价格表现平稳,08年8月价格曲线平稳小幅震荡。

15DX38mm粘胶短纤价格曲线图

120D有光长丝价格曲线图

浆粕价格曲线图

 

 

 

二道棉绒价格曲线图

 3、粘胶纤维及原料进出口情况

表3  2008年1-8月粘胶纤维及原料进出口数量统计

单位:万吨

      ▲ 粘胶长丝进出口数据只含单一品种。棉短绒、人纤用浆出口同比增长数据较大,原因是由于基础数据较小,实际出口量不大。

      ▲ 受世界经济形势下滑和国家出口退税下调影响。粘胶纤维出口大幅下降27.42%,长短丝分别为 37.48%和20.09%。

表4  人造纤维原料进出口统计

2008年1-8月                                                                                                    单位:吨 万美元

表5  人造纤维长丝进出口统计

2008年1-8月                                                                                                    单位:吨 万美元

 

表6  人造短纤维进出口统计

2008年1-8月                                                                                                    单位:吨 万美元

表7  粘胶短纤分国别进口

单位: 吨  万美元

 
1-8数量
去年同期
同比增%
1-8金额
去年同期
同比增%
总    量
42759.64
39641.89
7.86
12770.81
9881.92
29.23
台    湾
6747.26
8907.62
-24.25
2020.76
2100.07
-3.78
印    尼
2860.34
2751.13
3.97
760.63
533.14
42.67
奥 地 利
17383.63
15607.78
11.38
5169.29
3918.65
31.91
韩    国
280.80
149.57
87.74
78.91
50.62
55.89
泰    国
72.54
369.21
-80.35
19.62
67.55
-70.95
美    国
6843.49
5202.59
31.54
1863.05
1250.75
48.95

表8 粘胶短纤分贸易方式

单位: 吨  万美元

 
1-8数量
去年同期
同比增%
1-8金额
去年同期
同比增%
总  量
42759.64
39641.89
7.86
12770.81
9881.92
29.23
   一般贸易
37247.13
32687.81
13.95
11207.83
8305.82
34.94
   加工贸易
5095.88
6825.52
-25.34
1426.71
1541.74
-7.46
 
来料加工
624.79
758.40
-17.62
137.36
182.53
-24.74
进料加工
4471.10
6067.12
-26.31
1289.35
1359.22
-5.14
保 税 区
413.89
127.98
223.41
134.70
34.03
295.84
 
仓储进出境
39.27
0.00
----
10.35
0.00
----
仓储转口
374.62
127.98
192.72
124.35
34.03
265.44

表 9 粘胶长丝出口情况 

单位: 吨  万美元  美元/吨

 
1-8数量
去年同期
同比增%
1-8金额
去年同期
同比增%
1-8均价
同比增%
总    量
43499.33
67597.24
-35.65
20545.98
27356.25
-24.89
4723.29
16.71
其中:
韩  国
6749.46
9520.71
-29.11
3221.56
4048.08
-20.42
4773.06
12.26
  印  度
4368.93
2912.38
50.01
2209.80
1151.75
91.86
5057.98
27.90

      4、库存情况

表10    粘胶纤维产品月末库存

单位:吨

 
2008年8月末
去年同期
同比增减
粘胶短纤
20789
10145 
104.9
粘胶长丝
33191
20031
39.65

      ▲ 数据为流通分会统计样本企业数

      ▲  由于长丝出口大幅下降,导致库存商品数量增加。短丝虽有一定增长,但属正常库存。

      5、粘胶纤维产品产销率情况

表11    粘胶纤维产品产销率 

 
2008年1-8月累计%
去年同期
同比增减%
粘胶短纤
91.55
99.97
-8.42
粘胶长丝
123.32
104.66
18.66


      ▲ 长丝产品产销率上升主要原因是企业大面积停产,企业消耗库存所致。

      ▲ 短纤产销率下降主要受市场供求影响。

6、粘胶企业开工率情况

表12    粘胶企业开工率

 
2008年1-8月累计%
去年同期
同比增减%
粘胶短纤
86.5
98
-11.5
粘胶长丝
74.6
95
-20.4

      ▲ 粘胶短纤维生产企业基本保持正常生产,开工率降低是市场供求关系,企业减产所致。长丝企业主要是生产成本增加负担较重,产品出口受制,库存增长较快,部分企业停产和检修,开工率大幅下降。表中开工率是平均统计数据,目前企业开工率短纤已在80%以下,长丝在40以下。

      7、粘胶行业固定资产投资情况   

表13    粘胶行业固定资产投资情况

 
计划投资
实际完成投资
施工项目数
新开工项目数
竣工项目数
年    月
(万元)
(万元)
(个)
(个)
(个)
2007.1-8
1038852
340331
65
41
12
2008.1-8
1109764
357811
57
32
15
同比(%)
6.83
5.14
-12.31
-21.95
25.00

      ▲ 据国家统计局公布的数据,2008年1-8月份粘胶行业计划投资总额为110.98亿元,同比增加6.83%;1-8月份实际完成投资额35.78亿元,同比增加5.14%,占计划投资额的32.24%;当年以来到目前为止施工项目总数为57个,同比减少12.31%;其中新开工项目数32个,同比减少21.95%;截至8月底为止,已实现竣工项目数15个,同比增加25.00%,占施工项目总数的26.32%,表明该行业投资项目进展正常。

       二、存在问题

      1、粘胶长丝产品应用领域萎缩,产品供大于求。政策调控,出口竞争力下降,库存大幅增加
      2、各种化工原料及能源价格大幅上涨,企业消化困难。企业开工不足,产品成本增加
      3、环保标准提高,企业必须加大投入

      三、未来预测

      目前,国内原料棉绒、浆粕,外盘木浆市场价格价格已大幅回落,粘胶短纤市场价格随原料价格回落而趋稳。供需基本保持平衡。长丝生产厂家目前已严重亏损,企业开工率大幅下降,个别企业已经停产,长丝生产企业将面临严峻考验。从目前市场情况分析,根据市场情况预计粘胶纤维价格将在目前价位徘徊。今年短纤新增产能将会逐步形成,对市场价格会有较大冲击。

      四、有关对策及政策建议

      1.建议各生产企业加强对产品质量的重视,开发各种功能性、差别化,有市场前景的新产品,扩大产品应用领域,扩大海外市场。

      2.建议国家提高粘胶纤维及制品出口退税,增强产品国际市场竞争力。

      3. 由于粘胶短纤维产能增速太快,原料需求大幅增加,原料资源(浆粕、棉绒等)将逐步紧张。应对此种状况,尽早实施利用各种资源(竹、麻等),开辟稳定的产品原料基地(如国外投资、合资建厂)。

      4.加强三废治理,减少污染排放,实施清洁生产,推动循环经济发展,确保行业可持续发展。

      5.节能、降耗也是本行业一项非常重要的工作,需要各企业充分给予重视。